В племени Осени неприятности происходят одна за другой. Все племена отвернулись от него. Наидена убитой маленькая котёнка Мышка. Её брат срывается на приёмную мать. У кошки от всего этого случается нервный срыв с помутнением разума. Она не реагирует на окружающий её мир, не воспринимает слов и теплоты близких. Кошка становится в некотором роде телом без души. Её котята очень волнуются за мать.
Вскоре, однако, несчастная приходит в себя. Казалось бы, всё хорошо. Но радоваться рано...
Тем временем одного кота изгоняют из племени. Признание во всех грехах кота окончательно добивает бедную кошку. Она полностью уходит в себя, погрузившись в некое состояние сна между жизнью и смертью.
Еще одна кошка не может оставить подругу в беде. Но даже она, целительница, не знает, как помочь... Однажды во сне к ней приходит её Звёздная хранительница. Она приводит за собой какую-то кошку с желтым мехом. Та возвещает некое пророчество, туманное для целительницы. Что-то про двух в одном целом... Кошка понимает лишь, что только она может спасти королеву. Но для этого ей понадобится помощь. Ей нужно, вопреки своей ненависти к тому коту которого выгнали, найти изгнанника и уговорить его помочь. Только он может открыть сердце несчастной королевы и добраться до её души. Целительница тайно отправляет на поиски предателя маленький отряд преданных её котов. Они находят его и рассказывают ему, что тот должен встретиться с кошкой.
Встреча происходит. Целительница выкладывает суть дела. кот которого изгнали согласен. Он очень беспокоится за подругу. Звездная кошка говорит, что попасть в сон королевы можно, но это сможет сделать лишь любящий кот. Целительница чувствует, что она сможет пройти. Изгнанник даже не сомневается.
Целительница тайно уносит неподвижную кошку из лагеря в укромное, оговоренное с изгнанным котом место. Там они оба засыпают рядом с больной.
Во сне им приходится преодолеть исытания, чтобы добраться до сердца и души королевы. предатель решается отправиться на испытание сердца. Целительница уходит на испытание души.
Кот попадает на тихую поляну, где королева впервые встречает с Звездным котом и они признаются друг другу в вечной любви и верности. предателю предстоит выдержать это видение.
Целительница же очутилась в некой пустоте. Вокруг один сплошной туман. Впереди себя она видит королеву. Но она не слышит подруги. Однако как только целительница касается кошки, появляется та самая кошка с золотым мехом. Королева очнулась. Кошка объявляет двоим подругам нечто очень важное об их судьбах.
Локации:
1) Разрушенное гнездо Двуногих
2) Лес
3) Пещера у водопада

Участники:
Главные героини:
Друг королевы:
Поисковый отряд:

В поисковом отряде могут участвовать только коты племени Осени